Der Case:

Im Rahmen eines Neumandates überprüften DIE FINANZ DOCS vollumfänglich den gesamten Versicherungsschutz des Kunden auf privater und betrieblicher Ebene.

Status quo:

Der Kunde (angestellter Chefarzt) hat sich erfolgreich auf seine persönliche Weiterentwicklung und Karriere konzentriert.

Es bestehen derzeit nur rudimentäre Absicherungen im privaten und beruflichen Bereich. (Berufsunfähigkeit, Unfallversicherung, Berufshaftpflicht usw.) Diese sind überwiegend noch auf die vor Jahren begleitete Position als Assistenzarzt ausgerichtet und wurden seitdem nicht mehr der privaten und beruflichen Weiterentwicklung angepasst.

Eine nennenswerte, zielgerichtete Strategie in den Bereichen Vermögenssicherung und Aufbau ist nicht vorhanden.

Auftrag an DIE FINANZ DOCS:

Überprüfung und Aktualisierung aller bestehenden Risiken im privaten und geschäftlichen Bereich. (vollumfängliches Gutachten inkl. Handlungsempfehlung)

Was haben DIE FINANZ DOCS gemacht?

Privathaftpflicht
Unfallversicherung
Private Krankenversicherung
Berufsunfähigkeitsversicherung
Hausrat
KFZ-Versicherung
Persönliches Anamnese-Gespräch mit dem Kunden, um diesen sowie dessen persönliche Präferenzen bestmöglich kennenzulernen. (wahlärztliche Behandlung, Einbett-/Mehrbettzimmer, usw.)
Festlegen der emotionalen und produktspezifischen Ziele im Rahmen eines gemeinsamen Therapieplanes.
Kostenlose Bestandsübertragung der bestehenden Verträge in die Verwaltung der FINANZ DOCS und anschließende Prüfung des Bedingungswerkes und Sinnhaftigkeit sowie etwaiger Erhöhungsoptionen.
Formulierung und Anschreiben der bestehenden Versicherer
Prüfung der angebotenen Optionen durch den Versicherer
Optimierung und Ergänzung der bestehenden Absicherungen

Besonderheiten:

Vorerkrankungen mussten berücksichtigt werden
Aktueller Gesundheitszustand von großer Bedeutung (einschl. klarer Kommunikation zwischen Kunden, FINANZ DOCS und Versicherungen)

Ergebnis:

Der Kunde erhielt ein vollumfängliches Versicherungskonzept, welches auf seine aktuellen Bedürfnisse maßgeschneidert wurde.
Die wichtigsten Risiken BU & PKV sowie Unfall wurden top-abgesichert, um die Haupteinnahmequelle (eigene Arbeitskraft) bestmöglich abzusichern.
Hierdurch ist der derzeit sehr massiv vorangetriebene Vermögensaufbau bestmöglich gewährleistet.

Konzept gut – alles gut.

Bleiben Sie Mediziner, wir kümmern uns um den Rest.

Ihre FINANZ DOCS