Über DIE FINANZ DOCS GmbH
Als kompetenter Partner für akademische Heilberufe entlasten wir Praxisinhaber, Ärzte und Apotheker von finanziellen Herausforderungen, damit sie sich auf das konzentrieren können, was wirklich zählt – Ihre Patienten bzw. ihr Familien- und Privatleben.
Bundesweit arbeiten wir mit auf Heilberufe spezialisieren Versicherungen, Banken und Institute zusammen und haben so individuelle Speziallösungen und Rahmenverträge geschaffen, die es so am freien Markt nicht gibt.
100% Weiterempfehlung auf 
Heilberufler beraten
Einkommen abgesichert
Vermögen geschaffen
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Entlastung für Mandanten
Aus Erfahrung wächst Erfolg
Über die Gründer der FINANZDOCS GmbH
Tobias Petz
Gründer & Geschäftsführer
Tobias Petz ist Mitgründer der FINANZDOCS GmbH und verfügt über 24 Jahre Erfahrung im Finanzsektor, insbesondere im Bereich der Fonds & ETFs. Seine Karriere begann in der Bankbranche, wo er sich ein umfassendes Wissen über Investmentstrategien aneignete. Als Experte für Finanzierungen, Immobilien und Kapitalanlagen ist er darauf spezialisiert, individuelle und effektive Lösungen für seine Mandanten zu entwickeln.
Tobias setzt sich leidenschaftlich dafür ein, Heilberuflern zu helfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen und insbesondere Ärzten und ihre Familien wirtschaftlich zu stärken.
Boris Bull
Gründer & Geschäftsführer
Boris Bull, ebenfalls Mitgründer der FINANZDOCS GmbH, bringt 15 Jahre Erfahrung in der Beratung von Ärzten und Heilberufen mit. Als Experte für Versicherungen, Finanzierung und Niederlassungsberatung versteht er die spezifischen Bedürfnisse seiner Klienten aus erster Hand, denn er ist Sohn eines Arztes. Boris‘ Karriere führte ihn von seiner Tätigkeit als Direktionsbeauftragter für Ärzte und Heilberufe bei der Allianz zum Wirtschafts- und Versicherungsdienst des Marburger Bundes, wo er sich auf die umfassende Betreuung von Heilberuflern spezialisierte.
Mit seinem interdisziplinären Ansatz sorgt er dafür, dass seine Mandanten in allen finanziellen Belangen bestens beraten sind.
Werte, die wir täglich leben:
Unabhängigkeit
Wir sind stolz, unabhängig zu sein und bieten Ihnen eine Beratung frei von Bindungen an Banken oder Versicherungen. Diese Unabhängigkeit ermöglicht es uns, stets in Ihrem besten Interesse zu handeln und Lösungen nur nach Ihren Bedürfnissen zu entwickeln.
Ganzheitlichkeit
Unser ganzheitlicher Ansatz betrachtet alle Aspekte Ihrer Finanzen, um Ihnen eine umfassende Betreuung zu bieten. Durch die interdisziplinäre Verknüpfung von Versicherungen, Investitionen und Finanzplanung schaffen wir langfristige Stabilität und Sicherheit sowie den Freiraum, sich auf Ihre beruflichen und persönlichen Ziele zu konzentrieren.
Vertrauen
Vertrauen ist das Fundament unserer Arbeit. Wir setzen auf beidseitige transparente und ehrliche Kommunikation und bieten Ihnen einen zuverlässigen persönlichen Ansprechpartner. Unser Ziel ist es, eine vertrauensvolle Partnerschaft für Ihre finanzielle Sicherheit und Unterstützung aufzubauen.
Unser engagiertes Team
Diese Menschen tun alles für Ihren finanziellen Erfolg:
Unser Unternehmen setzt auf Expertenwissen und spezialisierte Mitarbeiter in jeder Abteilung. Wir sind stolz darauf, ein Team aus erfahrenen Finanzberatern zu haben, die ihre Branche perfekt kennen und täglich daran arbeiten, maßgeschneiderte Lösungen für die individuellen Bedürfnisse unserer Mandanten zu entwickeln.
Tobias Petz
Geschäftsführer
petz@finanzdocs.de
Boris Bull
Geschäftsführer
bull@finanzdocs.de
Maria Dörfler
Leitung Innendienst
service@finanzdocs.de
Du 🫵🏻
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job@finanzdocs.de
Wir agieren deutschlandweit und darüber hinaus.
Unser Sitz befindet sich in Grünwald, einer Gemeinde im Münchener Süden, die für ihre ruhige und inspirierende Umgebung bekannt ist. Hier arbeiten unsere Mitarbeiter mit modernster Technologie, um täglich die besten Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen. Unsere Beratung bieten wir deutschlandweit an – persönlich vor Ort oder bequem per Videocall.
So erreichen Sie uns:
089 / 21 54 55 800
info@finanzdocs.de
Nördliche Münchner Str. 27a, 82031 Grünwald
